Workflows

Un workflow agrupa las tareas de un proceso del despacho para un cliente: un cierre mensual, la declaración de IVA, el alta de un cliente nuevo. Cada tarea tiene un responsable, una prioridad, una fecha límite y un estado.

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Dónde se ven

En Práctica, abrí un cliente desde la matriz: se abre su Tablero de tareas. Arriba ves los workflows del cliente (el punto de color marca los que están en progreso); abrí uno para ver sus tareas. El tablero ordena las tareas en columnas por estado: Pendiente, En progreso, Bloqueada, Esperando cliente y Completada.

Tocá una tarea para ver su detalle, su checklist y sus comentarios, y para moverla de estado (Iniciar, Bloquear, Esperar cliente, Reanudar, Completar, Cancelar). Si una tarea depende de otra, lo ves en la etiqueta Depende de #….

Tablero de tareas de un cliente con las columnas por estado

Tipos de workflow

Tipo	Cuándo se usa
`cierre_mensual`	Fin de mes de un cliente.
`declaracion_iva`	Preparación y presentación de la D-104.
`onboarding`	Alta de un cliente nuevo. Asientra lo crea al dar de alta el cliente, desde la plantilla de onboarding del despacho.
`custom`	Un proceso propio del despacho (los workflows ad-hoc).

Iniciar un workflow

En el Tablero de tareas del cliente, hacé click en Iniciar workflow. En la ventana:

Desde plantilla: elegí una de las plantillas del despacho (ves su tipo y cuántas tareas trae). Ver Templates de workflow.
O crear ad-hoc: escribí el Nombre del workflow si no querés usar una plantilla.
Periodo de referencia (opcional): el mes en formato AAAA-MM, por ejemplo 2026-05.

Ventana Iniciar workflow con la lista de plantillas y la opción ad-hoc

Tareas que crea Asientra

Algunos eventos agregan tareas al workflow del cliente que corresponde, para que no se pierdan:

Factura recibida: Revisar y aceptar factura de … (workflow de IVA), con la fecha límite del mensaje receptor.
Declaración lista para revisión: Revisar declaración ….
Cierre asistido listo para revisión: Revisar paquete cierre — … (workflow de cierre mensual), asignada a quien inició el cierre. Cuando se aprueba el paquete, esa tarea se completa y se crea Preparar presentación D-104 — ….
Conciliación bancaria cerrada con diferencias, discrepancias de TRIBU-CR y alertas críticas también generan una tarea para investigar.

El cierre asistido se inicia a mano desde Cierre → Cierre asistido y no completa las demás tareas del workflow: cada tarea la movés vos.