Cierre mensual asistido
El cierre mensual en Asientra puede tomar minutos en lugar de horas. El agente Month-Close ejecuta un playbook configurable y prepara un paquete review-ready para tu aprobación final.
Configurá el playbook del cliente
Andá a Practice → Templates → Cierre mensual y seleccioná o creá un playbook para este cliente. En el playbook definís:
- Pasos automáticos: qué puede ejecutar el agente sin consultar (ej. verificar documentos completos, proponer asientos de facturas aceptadas, marcar conciliación si ya está cuadrada).
- Pasos manuales: qué siempre requiere tu revisión (ej. ajustes de diferencias de tipo de cambio, asientos de depreciación no estándar).
- Umbral de confianza: el mínimo de confianza del agente para ejecutar automáticamente (recomendado: 0.90 o superior).
Dispará el cierre
Con el playbook configurado, andá a Practice → Workflows y encontrá el workflow de cierre mensual del cliente. Hacé click en Iniciar cierre y confirmá el mes a cerrar.
El agente Month-Close empieza a trabajar de inmediato. Podés seguir atendiendo otros clientes — vas a recibir una notificación cuando el agente necesite tu atención o cuando termine.
El agente ejecuta los pasos auto
Mientras el agente trabaja, podés ver el progreso en tiempo real desde el workflow. Los pasos que el agente ejecuta automáticamente se van marcando como completados:
- Verificación de documentos recibidos del mes
- Procesamiento de OCR pendiente
- Proposición de asientos para facturas aceptadas por Hacienda
- Verificación del estado de la conciliación bancaria
- Cálculo preliminar de la D-104
Cada paso muestra el nivel de confianza y un resumen de lo que hizo.
Revisá las excepciones
Al terminar los pasos automáticos, el agente presenta la lista de excepciones — todo lo que no pudo resolver con suficiente confianza o que el playbook marcó como manual:
- Movimientos sin match en la conciliación bancaria
- Facturas recibidas con CAByS sin asignar
- Asientos con confianza por debajo del umbral del playbook
- Diferencias con TRIBU-CR detectadas por el Watchdog
Revisá cada excepción y resolvé: aprobá, rechazá, o ajustá el valor sugerido.
Conversá con el Asesor sobre dudas
Si tenés dudas sobre algún asiento o transacción del mes, abrí el Asesor Fiscal desde el panel derecho del workflow. Es un chat conversacional que tiene contexto completo del cliente: historial de asientos, facturas, declaraciones previas.
Preguntale en lenguaje natural: “¿A qué cuenta van los gastos de mantenimiento de equipo informático?” o “¿Este gasto de hotel califica como deducible?”. El Asesor responde con razonamiento y cita las transacciones del cliente que son relevantes.
Aprobá el paquete completo
Con todas las excepciones resueltas, el agente compila el paquete de cierre review-ready:
- Todos los asientos del mes posteados o en cola de aprobación
- Conciliación bancaria cuadrada
- Declaración D-104 preliminar con diff vs. TRIBU-CR
- Narrativa del cierre generada por el agente
Revisá el paquete y si todo está bien, hacé click en Aprobar paquete. Solo después de esta aprobación Asientra permite presentar la declaración a Hacienda. Sin tu aprobación, nada llega a Hacienda.
Errores frecuentes
Sección titulada «Errores frecuentes»| Mensaje | Causa probable | Cómo resolverlo | |---|---|---| | Playbook no configurado | Primera vez ejecutando cierre | Configurar el playbook en Practice → Templates | | Asientos pendientes en cola | Cola de revisión bloquea cierre | Procesar la cola de asientos primero | | Confianza del agente baja | Datos atípicos del mes | Revisar excepciones una por una; aprobar manualmente |