Tu primer cliente
Con el despacho creado y el equipo invitado, el siguiente paso es dar de alta tu primer cliente. En Asientra, un “cliente” es la empresa cuya contabilidad llevás — Villas Cabuya, Ferretería Don Beto, o cualquier empresa que sea tu cliente contable.
El proceso completo tarda aproximadamente 10 minutos si tenés todo a mano.
Qué necesitás antes de empezar
Sección titulada «Qué necesitás antes de empezar»Reuní esta información antes de abrir el wizard:
Datos de la empresa cliente:
- Razón social completa (como aparece en el Registro Nacional).
- Cédula (jurídica de 10 dígitos o física de 9, sin guiones).
- Actividad económica CIIU (código de 6 caracteres, por ejemplo
5510.1). - Dirección: provincia, cantón, distrito y otras señas.
- Régimen tributario (General, Simplificado, etc.).
- Email fiscal (donde Hacienda envía notificaciones).
Credenciales de Hacienda del cliente (si va a emitir facturas electrónicas):
- Archivo
.p12(llave criptográfica) — generado en ATV de Hacienda. - PIN del
.p12. - Usuario y contraseña ATV del cliente.
Los 4 pasos del wizard
Sección titulada «Los 4 pasos del wizard»En Clientes, hacé click en Crear cliente.
Paso 1 — Datos básicos
Nombre comercial, razón social (opcional), cédula, CIIU, régimen tributario, moneda de operación, email fiscal (opcional) y dirección. Al tocar Siguiente, el cliente queda guardado en estado onboarding.
Paso 2 — Credenciales Hacienda
Archivo .p12, PIN, usuario y contraseña ATV, y el ambiente (sandbox o producción). Si no las tenés, tocá Omitir por ahora — cargar credenciales después.
Paso 3 — Plan de cuentas Elegí la plantilla del plan de cuentas (por ejemplo, NIIF PYME CR).
Paso 4 — Contadores
Asigná los contadores que llevan al cliente. Con credenciales, podés verificar la configuración de Hacienda con una prueba en sandbox y tocar Activar cliente: el estado pasa a activo. Sin credenciales, el botón es Guardar cliente y el cliente queda en onboarding.
Para la guía detallada de cada paso, ver Wizard de onboarding de clientes.
Qué pasa después de la activación
Sección titulada «Qué pasa después de la activación»Al activar el cliente:
- El plan de cuentas de la plantilla que elegiste queda cargado.
- En Práctica aparece el workflow de onboarding del cliente (se crea al dar de alta el cliente, aunque todavía no lo actives).
- El periodo fiscal actual queda abierto y listo para recibir asientos.
- El cliente aparece en la lista principal del despacho.
- Los contadores asignados tienen acceso inmediato.
Desde ahí podés:
- Emitir la primera factura electrónica — ver Emitir nueva factura.
- Importar un plan de cuentas alternativo si tu cliente viene de otro sistema — ver Importar plan desde Excel.
- Cargar facturas recibidas históricas para completar el periodo.
- Configurar el playbook del agente Month-Close para usar el cierre asistido — ver Agente Month-Close.