Tu primer cliente
Con el despacho creado y el equipo invitado, el siguiente paso es dar de alta tu primer cliente. En Asientra, un “cliente” es la empresa cuya contabilidad llevás — Villas Cabuya, Ferretería Don Beto, o cualquier empresa que sea tu cliente contable.
El proceso completo tarda aproximadamente 10 minutos si tenés todo a mano.
Qué necesitás antes de empezar
Sección titulada «Qué necesitás antes de empezar»Reuní esta información antes de abrir el wizard:
Datos de la empresa cliente:
- Razón social completa (como aparece en el Registro Nacional).
- Cédula jurídica de 10 dígitos (sin guiones).
- Actividad económica CIIU (código de 4 dígitos).
- Régimen tributario (General, Simplificado, etc.).
- Email fiscal (donde Hacienda envía notificaciones).
Credenciales de Hacienda del cliente (si va a emitir facturas electrónicas):
- Archivo
.p12(llave criptográfica) — generado en ATV de Hacienda. - PIN del
.p12. - Usuario y password de la API de facturación electrónica (también en ATV).
Los 5 pasos del wizard
Sección titulada «Los 5 pasos del wizard»El wizard de onboarding guía el proceso en pasos secuenciales. Podés pausar y retomar en cualquier momento — el progreso se guarda automáticamente.
Paso 1 — Datos básicos Razón social, nombre comercial, cédula jurídica (con validación de dígito verificador en tiempo real), tipo de cédula y actividad económica CIIU.
Paso 2 — Configuración contable Régimen tributario, moneda de operación (colones o dólares), fecha de inicio del periodo fiscal, y si querés usar el plan NIIF PYME CR estándar o importar uno propio.
Paso 3 — Credenciales Hacienda
Upload del archivo .p12 y PIN. Asientra valida las credenciales contra el sandbox de Hacienda de inmediato — si hay un error en el PIN o el certificado está vencido, te avisa acá antes de continuar.
Paso 4 — Contadores asignados Qué miembros de tu equipo tienen acceso a este cliente. Podés asignar varios contadores de distintos roles.
Paso 5 — Revisión y activación
Resumen de todos los datos ingresados. Si todo está correcto, hacés click en Activar cliente y el estado pasa de onboarding a activo.
Para la guía detallada con capturas de cada paso, ver Wizard de onboarding de clientes.
Qué pasa después de la activación
Sección titulada «Qué pasa después de la activación»Al activar el cliente:
- El plan de cuentas NIIF PYME CR (~200 cuentas) queda sembrado automáticamente.
- El periodo fiscal actual queda abierto y listo para recibir asientos.
- El cliente aparece en la lista principal del despacho.
- Los contadores asignados tienen acceso inmediato.
Desde ahí podés:
- Emitir la primera factura electrónica — ver Emitir nueva factura.
- Importar un plan de cuentas alternativo si tu cliente viene de otro sistema — ver Importar plan desde Excel.
- Cargar facturas recibidas históricas para completar el periodo.
- Configurar el playbook del agente Month-Close si querés automatizar el cierre — ver Agente Month-Close.