Usuarios y roles
Usuarios y roles
Sección titulada «Usuarios y roles»Cada persona entra al despacho con un rol que define qué puede ver y hacer. Una misma persona puede ser miembro de varios despachos, con un rol distinto en cada uno. La pantalla está en el menú de tu nombre → Equipo del despacho.
Roles disponibles
Sección titulada «Roles disponibles»| Rol | Qué puede hacer |
|---|---|
| Owner | Todo. Invita a cualquier rol, crea roles configurables y ve Banca, Presupuesto IA y Uso de IA. |
Administrador (admin) | Lo mismo que el owner en el día a día: invita a cualquier rol (salvo owner) y gestiona roles configurables. |
| Contador senior | Postea asientos, emite facturas, decide la aceptación de facturas recibidas, presenta declaraciones y aprueba el paquete de cierre. Invita a contadores junior y usuarios de solo lectura. |
| Contador junior | Prepara el trabajo: sube facturas recibidas y documentos, inicia y opera el cierre asistido. No postea asientos, no emite facturas ni presenta declaraciones. |
Solo lectura (readonly) | Ve la información, pero no modifica nada: no sube facturas ni documentos y no opera el cierre. |
Además existe el rol Portal cliente, para el cliente final: no se invita desde Equipo y no tiene acceso al trabajo del despacho.
Menús según el rol
Sección titulada «Menús según el rol»Asientra oculta los menús que tu rol no puede usar: por ejemplo, Banca (en la barra superior) y Presupuesto IA y Uso de IA (en el menú de tu nombre) solo aparecen para owner y admin. Los botones de acciones que tu rol no puede hacer tampoco aparecen, o aparecen deshabilitados con una explicación.
Invitar miembros
Sección titulada «Invitar miembros»Owner y admin invitan a cualquier rol salvo owner; un contador senior invita solo a contadores junior y usuarios de solo lectura. El paso a paso está en Invitar a tu equipo.
Limitar permisos con roles configurables
Sección titulada «Limitar permisos con roles configurables»Owner y admin pueden restringir lo que ve y hace un miembro, por encima de su rol:
Creá un rol configurable
En Equipo, hacé click en Roles y después en Nuevo rol. Elegí qué módulos y acciones permite.
Asignáselo a un miembro
En la lista de Miembros, la columna Permisos muestra Sin restricciones o el rol configurable asignado. Elegí el rol en el selector de la fila. El owner y tu propia fila no se pueden restringir.
Un rol configurable solo resta permisos: nunca le da a alguien más de lo que su rol permite. Los menús de los módulos que no permite desaparecen para ese miembro.
Errores frecuentes
Sección titulada «Errores frecuentes»| Situación | Causa probable | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
| Un miembro no ve un menú | Su rol no lo permite, o tiene un rol configurable que lo oculta | Revisá su columna Permisos; si es el rol base, la opción es solo para owner y admin |
| Debe activar 2FA para este rol antes de operar | Rol privilegiado sin 2FA | La persona tiene que activarlo en Seguridad (2FA) |
| Una acción responde que tu rol no tiene permiso | La acción requiere un rol más alto | Pedísela a alguien con ese rol |