Asesor fiscal (chat)
El Asesor fiscal es un chat con IA que consulta los datos contables y fiscales de un cliente y te responde en español, con referencias a los registros que usó. Es de solo lectura: consulta y explica, pero no cambia nada.
Cómo abrirlo
Sección titulada «Cómo abrirlo»- Por cliente: en el menú del cliente, abrí el grupo Asesor IA y elegí Asesor fiscal. La pantalla se titula Asesor Fiscal con la etiqueta Por cliente. Esta es la versión que consulta los datos contables del cliente.
- Por despacho: en el menú superior, Asesor. La etiqueta dice Por despacho. En esta versión el Asesor solo puede listar los clientes del despacho; para preguntas sobre los números de un cliente, usá la versión por cliente.
Cómo usarlo
Sección titulada «Cómo usarlo»- Hacé click en Nueva conversación (o elegí una de la lista de la izquierda).
- Escribí tu pregunta en el campo de texto y hacé click en Enviar, o usá Cmd/Ctrl+Enter.
- La respuesta llega de a poco, mientras se genera. Si querés frenarla, hacé click en Cancelar.
- Cuando el Asesor consulta datos, ves en el chat qué herramienta usó (por ejemplo,
get_d104). - Las referencias aparecen dentro del texto. Las que apuntan a una factura, un asiento o un documento son links: hacé click para abrir el registro. Debajo de la respuesta, el link Ver N fuentes (con la cantidad que corresponda) abre la lista Fuentes citadas.
Cada conversación guarda su historial, así que podés hacer preguntas de seguimiento (“¿y en febrero?”) sin repetir el contexto.
Qué puede consultar
Sección titulada «Qué puede consultar»El Asesor solo sabe lo que devuelven estas herramientas de consulta. Todas son de lectura.
En la versión por cliente:
| Herramienta | Qué consulta |
|---|---|
get_cliente_summary | Resumen del cliente: identificación, actividad económica, régimen, estado y actividad de los últimos 30 días. |
get_balance_general | Balance General a una fecha de corte, con totales y desglose por cuenta. |
get_estado_resultados | Estado de Resultados entre dos fechas: ingresos, costos, gastos, utilidad bruta y neta. |
get_d104 | La D-104 (IVA mensual) ya calculada para un período. No la recalcula. |
get_d101 | La D-101 (renta anual) ya calculada para un año. No la recalcula. |
get_periodo_estado | Si un mes está abierto, en cierre o cerrado. |
get_conciliaciones_abiertas | Conciliaciones bancarias abiertas, marcando las que llevan más de 14 días. |
list_facturas_pendientes_aceptar | Facturas recibidas pendientes de mensaje receptor, hasta 20, con el plazo más próximo primero. |
list_alertas_abiertas | Alertas nuevas del cliente, con las críticas y advertencias primero. |
get_cuenta_tributaria | La última foto de la cuenta tributaria del cliente según TRIBU-CR (saldo a favor, deuda, morosidad), si existe. |
get_documento_soporte | Un documento de soporte por número, con tipo, estado, fecha y datos de OCR si los tiene. |
search_asientos | Asientos parecidos a un texto, por búsqueda por similitud. |
search_facturas | Facturas emitidas y recibidas parecidas a un texto, por búsqueda por similitud. |
En la versión por despacho:
| Herramienta | Qué consulta |
|---|---|
list_clientes_in_despacho | La lista de clientes del despacho, con identificación y estado. |
Qué no puede hacer
Sección titulada «Qué no puede hacer»- No calcula razones financieras (liquidez, márgenes) ni compara períodos con una herramienta propia.
- No consulta el estado de flujo de efectivo ni el de cambios en el patrimonio.
- No descarga el pre-llenado de TRIBU-CR, así que no puede compararlo con tu D-104.
- No recalcula declaraciones: si la D-104 o la D-101 no están calculadas, te lo va a decir.
Si le preguntás algo fuera de estas herramientas, puede responder con lo que ya tiene en la conversación o decirte que no encontró el dato.
Solo lectura
Sección titulada «Solo lectura»El Asesor no puede crear, modificar, aprobar ni postear nada: ni asientos, ni facturas, ni declaraciones, ni sugerencias. Si le pedís una acción que cambia datos, te indica en qué pantalla la podés hacer vos.
Resúmenes del Asesor
Sección titulada «Resúmenes del Asesor»El botón Digests abre Resúmenes del Asesor: textos generados por IA con lo más importante del día o de la semana.
- Resumen diario: se genera a las 7:00 para cada miembro del despacho.
- Resumen semanal: se genera los domingos a las 20:00 para owner y admin.
Los resúmenes solo se ven dentro de Asientra; no se envían por correo.
Costo y presupuesto
Sección titulada «Costo y presupuesto»Cada conversación registra los tokens y el costo en USD. En la versión por cliente, el indicador de presupuesto de la pantalla muestra cuánto del presupuesto diario de IA del despacho se usó (con los avisos Cuidado y Agotado). Owner y admin ajustan ese presupuesto en Presupuesto IA y ven el consumo en Uso de IA, las dos en el menú de tu usuario.
Si el presupuesto diario se agota, el Asesor deja de responder hasta el día siguiente o hasta que se amplíe el presupuesto, y aparece la alerta Presupuesto diario de IA agotado.
Limitaciones
Sección titulada «Limitaciones»El Asesor no tiene acceso a información externa ni a normativa fiscal actualizada. Para consultas normativas, consultá directamente a Hacienda o al Colegio de Contadores.