Asesor (chat conversacional)
El Asesor es un chat conversacional que tiene acceso de lectura a todos los datos contables de un cliente. Podés preguntarle en español y recibe respuestas narrativas con referencias directas a las transacciones que respaldan cada afirmación.
Qué puede hacer
Sección titulada «Qué puede hacer»El Asesor responde preguntas sobre los datos del cliente activo en la conversación:
- Análisis de periodo: “¿Cuánto IVA acumulé en el primer trimestre?”, “¿Qué gastos aumentaron más que el año pasado?”
- Búsqueda de transacciones: “¿Hay facturas de combustible de más de ₡200.000 en marzo?”, “¿Cuánto le debemos a Distribuidora XYZ?”
- Comparaciones: “Comparame los gastos de administración de este año vs. el anterior.”
- Estados financieros: “¿Cuál es el margen bruto de los últimos 3 meses?”, “¿Cómo está el flujo de efectivo?”
- Declaraciones: “¿Hay diferencias entre mi D-104 calculada y el pre-llenado de TRIBU-CR este mes?”
- Ratios financieros: “¿Cuál es el ratio de liquidez corriente?”
Read-only estricto
Sección titulada «Read-only estricto»El Asesor no puede ejecutar acciones financieras. No puede crear asientos, emitir facturas, aprobar sugerencias ni modificar ningún dato. Solo consulta y explica. Si le pedís que haga algo que implique modificar datos, te redirige al flujo correcto en la app.
Esto es intencional — un chat que pudiera hacer cambios sería demasiado riesgo para datos financieros.
Citaciones obligatorias
Sección titulada «Citaciones obligatorias»Cada respuesta del Asesor incluye citations: referencias clickables a las transacciones, asientos, facturas o declaraciones que usó para construir la respuesta. Si dice “en marzo el gasto en combustible fue ₡450.000”, hay un link que te lleva exactamente a los asientos que lo componen.
Esto te permite verificar cualquier afirmación del agente de forma inmediata. Las citations no son opcionales — si el Asesor no puede citar una fuente, no afirma el dato.
Cómo usar el Asesor
Sección titulada «Cómo usar el Asesor»- Andá al perfil del cliente que querés consultar.
- Hacé click en Asesor en el menú lateral.
- Escribí tu pregunta en el campo de texto y presioná Enter.
- La respuesta llega en streaming — las palabras aparecen de a poco mientras el modelo procesa.
- Las citations aparecen como chips azules dentro del texto. Hacé click en cualquiera para ir al recurso.
Cada conversación mantiene contexto mientras permanezca abierta. Podés hacer preguntas de seguimiento (“¿y en febrero?”, “¿solo de ese proveedor?”) sin repetir el contexto.
Herramientas que usa internamente
Sección titulada «Herramientas que usa internamente»El Asesor tiene acceso a estas herramientas de consulta (todas read-only):
| Tool | Qué consulta |
|---|---|
| query_asientos | Asientos contables filtrados por periodo, cuenta, tipo |
| query_facturas | Facturas emitidas y recibidas con filtros |
| query_estados_financieros | Balance, resultados, flujo de efectivo |
| query_declaraciones | Declaraciones fiscales y sus datos calculados |
| calcular_ratios | Ratios financieros sobre los datos del cliente |
| comparar_periodos | Variación de cuentas entre dos periodos |
Costo y tracking
Sección titulada «Costo y tracking»Cada conversación registra los tokens consumidos y el costo en USD. Podés ver el detalle en Admin → Costos LLM, desglosado por cliente y por semana. El costo del Asesor suele ser el más alto de todos los agentes porque las conversaciones pueden ser largas.
Si el despacho tiene un límite de costo LLM configurado y se acerca al umbral, el Asesor te avisa dentro del chat.
Limitaciones
Sección titulada «Limitaciones»El Asesor no tiene acceso a información externa ni a normativa fiscal actualizada. Si preguntás sobre tasas de IVA vigentes o cambios recientes en la legislación, la respuesta puede estar desactualizada. Para consultas normativas, consultá directamente el sitio de Hacienda o el Colegio de Contadores.