Personalizar el plan
Personalizar el plan
Sección titulada «Personalizar el plan»El plan NIIF PYME CR es un punto de partida — casi todos los clientes necesitan alguna adaptación. Podés agregar cuentas específicas para la operación del cliente, renombrar cuentas para alinearlas con su terminología interna, deshabilitar las que no aplican, y (con restricciones) eliminar cuentas que nunca se usaron. Esta página cubre cada operación con sus reglas.
Antes de empezar
Sección titulada «Antes de empezar»Agregar una cuenta hija
Sección titulada «Agregar una cuenta hija»Encontrá la cuenta padre
Desde Plan de cuentas del cliente, expandí el árbol hasta encontrar la cuenta agrupadora bajo la cual querés crear la nueva subcuenta. Por ejemplo, si querés agregar “Banco Promerica USD” bajo “Efectivo y equivalentes”, expandí hasta 1.1.1.
Completá los datos de la cuenta nueva
Hacé click en Agregar subcuenta. El formulario requiere:
- Código: debe seguir el patrón del padre. Si el padre es
1.1.1y ya existen1.1.1.1y1.1.1.2, el siguiente natural es1.1.1.3. Asientra sugiere el próximo código disponible pero podés cambiarlo. - Nombre: descripción de la cuenta.
- Tipo: heredado del padre (no editable). Una subcuenta de activo no puede ser de tipo pasivo.
- Naturaleza: deudora o acreedora. El sistema la sugiere según el tipo pero podés cambiarla para cuentas de orden.
- Permite asientos: solo relevante si la cuenta es hoja. Marcada por default.
- Nivel: calculado automáticamente como padre + 1.
Guardá
El sistema valida:
- Código único dentro del plan del cliente.
- Padre existe y no está archivado.
- Tipo consistente con el grupo.
Si todo está bien, la cuenta aparece en el árbol de inmediato.
Renombrar una cuenta
Sección titulada «Renombrar una cuenta»Hacé click en la cuenta y seleccioná Editar. Podés cambiar el nombre y el nombre comercial de la cuenta. El código y el mapping NIIF se preservan — un cambio de nombre no afecta cómo aparece la cuenta en estados financieros ni su categorización contable.
Deshabilitar una cuenta
Sección titulada «Deshabilitar una cuenta»Si una cuenta ya no aplica para el cliente pero tiene movimientos históricos, deshabilitalas en lugar de eliminarla. Una cuenta deshabilitada:
- No aparece en el selector de cuentas al crear asientos nuevos.
- Sí aparece en el libro mayor con sus saldos históricos.
- Sí aparece en el balance de comprobación si tiene saldo.
- Puede habilitarse nuevamente en cualquier momento.
Para deshabilitar: click en la cuenta → Deshabilitar cuenta → confirmar.
Eliminar una cuenta
Sección titulada «Eliminar una cuenta»La eliminación solo está disponible para cuentas sin ningún asiento ni movimiento. Si la cuenta tiene historial, la única opción es deshabilitar.
Para eliminar una cuenta sin movimientos: click en la cuenta → Eliminar → confirmar. La acción es irreversible pero de bajo riesgo porque la cuenta nunca tuvo impacto financiero.
Errores comunes
Sección titulada «Errores comunes»| Mensaje | Causa probable | Cómo resolverlo | |---|---|---| | “Código ya existe en este plan” | El código que ingresaste está en uso por otra cuenta activa o archivada | Elegí un código diferente; podés buscar el existente en el árbol | | “Código mal formado” | El código no sigue el patrón numérico jerárquico (ej. letras, guiones, demasiados niveles) | Usá solo dígitos separados por puntos; el nivel máximo es 5 | | “No es posible eliminar: la cuenta tiene movimientos” | La cuenta tiene asientos registrados en cualquier periodo | Deshabilitá la cuenta en lugar de eliminarla | | “Ciclo detectado en la jerarquía” | Intentaste asignar un padre que a su vez es descendiente de esta cuenta | Revisá la jerarquía y corregí el campo padre |