Migrar tus clientes a Asientra
Migrar tus clientes a Asientra
Sección titulada «Migrar tus clientes a Asientra»Cómo se crea un cliente hoy
Sección titulada «Cómo se crea un cliente hoy»Abrí el asistente
Andá a Clientes y tocá Crear cliente. El asistente tiene cuatro pasos. El cliente se guarda al terminar el primero, en estado onboarding: si salís antes de terminar, el cliente queda guardado y podés completarlo más tarde.
Datos básicos
Nombre comercial, razón social, cédula, actividad económica (CIIU), régimen tributario, moneda de operación, correo fiscal y dirección.
Credenciales de Hacienda
Subí la llave criptográfica .p12, el PIN y el usuario y la contraseña ATV. Asientra las guarda cifradas. Si todavía no las tenés, tocá Omitir por ahora — cargar credenciales después y cargalas más tarde desde la ficha del cliente. Ver Credenciales de Hacienda.
Plan de cuentas
Elegí la plantilla base. Por defecto es el plan NIIF PYME CR; también podés usar una plantilla que hayas guardado a partir de otro cliente.
Contadores
Asigná los contadores responsables. Con credenciales, conviene correr la verificación de Hacienda en sandbox que ofrece ese mismo paso antes de tocar Activar cliente; sin credenciales, el botón es Guardar cliente y el cliente queda en onboarding.
Después de crear cada cliente
Sección titulada «Después de crear cada cliente»- Si el cliente traía un plan de cuentas propio, importalo desde Plan de cuentas → Importar CSV (ver Importar plan de cuentas).
- Para traer su historia contable (saldos de apertura, comprobantes XML, libro diario y declaraciones ya presentadas), usá la Carga histórica.
- Antes de emitir la primera factura desde Asientra, configurá el último consecutivo que usó el cliente en su sistema anterior: Configuración → Configuración fiscal, sección de consecutivos.