Matriz de práctica

La Matriz de práctica es la vista de comando del despacho. Muestra todos los clientes activos en las filas y los meses del año en las columnas, con el estado del cierre en cada celda. Con una mirada, el gerente o contador senior ve quién está atrasado, quién necesita ayuda y qué está listo para presentar.

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Cómo leer la matriz

Cada celda representa el cierre de un cliente en un mes específico. El color y ícono indican el estado:

| Estado | Color | Qué significa | |---|---|---| | No iniciado | Gris | El periodo está abierto pero no se arrancó el workflow de cierre. | | En progreso | Azul | El workflow está corriendo — hay tareas pendientes. | | Esperando revisión | Amarillo | El agente Month-Close terminó su parte; el contador necesita revisar el paquete. | | Completado | Verde | El paquete fue aprobado y el periodo está cerrado. | | Con problemas | Rojo | Hay tareas bloqueadas, excepciones sin resolver, o el agente encontró inconsistencias críticas. | | Fuera de fecha | Naranja | El cierre está en progreso pero ya superó la fecha límite configurada. |

Matriz de práctica con clientes en filas, meses en columnas y estados por color

Navegar la matriz

Click en una celda abre el panel lateral con el detalle del workflow de ese cliente y mes:

Lista de pasos del cierre y su estado.
Tareas pendientes con la persona asignada.
Alertas o excepciones que requieren atención.
Botón para ir al workflow completo.

Hover en una celda muestra un tooltip con el progreso rápido (ej. “4/7 pasos completos, 2 tareas pendientes”).

Filtros

La matriz tiene filtros en la barra superior:

Contador asignado: filtrá para ver solo los clientes de un contador específico. Útil para la revisión semanal de carga.
Estado: mostrá solo los cierres en un estado específico (ej. solo los que están “con problemas” para hacer triage rápido).
Mes: enfocate en un mes particular para ver el estado de todos los clientes en ese periodo.
Combinaciones: podés combinar filtros (ej. “cierres de Gabriela que están fuera de fecha en mayo”).

Vista de gerente vs. vista de contador

Gerente del despacho (owner, admin): ve todos los clientes sin excepción.
Contador (contador_senior, contador_junior): ve solo los clientes que tiene asignados.

El filtro de “contador asignado” está disponible para todos los roles, pero un contador solo puede filtrar entre sus propios clientes.

Exportar el estado

Desde el botón Exportar (esquina superior derecha) podés descargar el estado actual de la matriz como CSV, con una fila por celda. Útil para reportes de productividad del despacho o para compartir con el owner.