Templates de workflow
Templates de workflow
Sección titulada «Templates de workflow»Una plantilla de workflow es la lista de tareas con la que arranca un workflow. Cada despacho trae tres plantillas; hoy podés renombrarlas y activarlas o desactivarlas.
Las plantillas del despacho
Sección titulada «Las plantillas del despacho»| Plantilla | Tipo | Tareas | Recurrencia |
|---|---|---|---|
| Cierre mensual | cierre_mensual | 10 | Mensual día 1 |
| Declaración IVA | declaracion_iva | 8 | Mensual día 15 |
| Onboarding nuevo cliente | onboarding | 12 | — |
La de onboarding se usa sola: Asientra crea el workflow de onboarding al dar de alta un cliente. Las demás las elegís al tocar Iniciar workflow en el tablero de tareas del cliente.
Ver y ajustar una plantilla
Sección titulada «Ver y ajustar una plantilla»Abrí las plantillas
En Práctica, tocá Plantillas. Se abre Plantillas de workflow, con el Catálogo a la izquierda.
Elegí una plantilla
Tocá una plantilla del catálogo. A la derecha ves su tipo, la cantidad de tareas, la recurrencia y la lista de Tareas, con su prioridad.
Renombrala o desactivala
Podés cambiar el Nombre y marcar o desmarcar Plantilla activa. Guardá con Guardar cambios. Una plantilla inactiva aparece con la etiqueta Inactiva; si desactivás la de onboarding, los clientes nuevos se crean sin workflow de onboarding.
Guardar cambios lo pueden hacer owner y admin. Los cambios solo afectan a los workflows que se creen después.
Qué hacer mientras tanto
Sección titulada «Qué hacer mientras tanto»Si un cliente necesita un proceso distinto, iniciá un workflow ad-hoc desde su tablero de tareas (O crear ad-hoc) y agregale las tareas que hagan falta.